Gardiennage et surveillance : les paradoxes du secteur de la sécurité privée – Chiffres clés (mise à jour 2026)

Gardiennage et surveillance : définition du marché et périmètre de l’étude

Le gardiennage consiste en une mission accomplie par un gardien (un agent de sécurité), dont l’objet est de surveiller et de protéger une propriété. Dans cet article, nous nous focaliserons sur le marché du gardiennage, c’est-à-dire celui de la surveillance humaine par des agents de sécurité, et non sur celui, plus général, de la sécurité. Nous ne nous attarderons donc pas sur les chiffres du secteur des enquêtes (détectives privés), et nous ne mentionnerons les chiffres de la sécurité électronique (alarme, vidéosurveillance, télésurveillance, et contrôle d’accès) qu’à titre de comparaison avec ceux du gardiennage. Il faut en effet savoir que la sécurité recouvre trois types d’activité :

• La sécurité privée (code APE : 8010Z) : gardiennage, patrouille, et transport de fonds
• Les systèmes de sécurité (code APE : 8020Z) : surveillance à distance, installation et maintenance de systèmes d’alarme et de vidéosurveillance
• Les enquêtes (code APE : 8030Z) : services d’enquêteurs et détectives privés

Les proportions représentées par chacune de ces activités sont les suivantes (données 2019, source INSEE Focus 253) :

La sécurité privée (surveillance humaine) représente donc près des trois quarts du marché de la sécurité (73,1%). Les systèmes de sécurité (surveillance électronique) représentent un peu plus d’un quart (26,2%). En termes de chiffre d’affaires, le marché de la surveillance humaine est donc trois fois plus important que celui de la vente, l’installation, et la maintenance de systèmes électroniques de surveillance. La part représentée par les enquêtes est négligeable en comparaison de ces deux activités (0,7%). Le marché de la sécurité privée, lui, se décompose de la façon suivante (données 2022, source Rapport de branche 2023) :

Le gardiennage et la surveillance humaine représentent 63,5% de l’activité, la télésurveillance 20%, la sûreté aérienne et aéroportuaire 5,5%, et l’installation de systèmes 4%. En outre, il faut savoir que l’activité du secteur de la sécurité privée est tournée à 86% vers une clientèle d’entreprises (marché privé). Il s’agit donc d’un marché s’adressant en grande majorité à une clientèle professionnelle, même si beaucoup de particuliers ont également recours à des services de gardiennage.

La sécurité privée : un marché en croissance continue

Le marché de la sécurité privée connaît une croissance continue depuis 2010. Entre 2010 et 2023, le chiffre d’affaires global de la sécurité privée a plus que doublé, passant de 5,46 milliards d’euros à 11,12 milliards d’euros. Plusieurs accélérations notables ont jalonné cette période : les attentats de 2015-2016 et l’Euro 2016, puis les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont mobilisé jusqu’à 22 000 agents de sécurité privée par jour au plus fort de l’événement (17 000 en moyenne quotidienne). L’année 2020 a marqué un ralentissement temporaire lié à la crise du Covid-19 (CA quasi stable à 7,92 milliards), mais le secteur a rebondi fortement à partir de 2021, porté par le rattrapage des événements et la préparation des JO 2024.

Note : le rapport de branche 2025 annonce une croissance de +10% entre 2022 et 2023, ce qui suggère une révision à la hausse du CA 2022 par rapport au rapport précédent (9,56 Mds). Le CA 2023 de 11,12 milliards est confirmé par l’ensemble des sources.

Le gardiennage et la surveillance humaine représentent 66% du chiffre d’affaires total du secteur, soit environ 7,34 milliards d’euros en 2023.

La croissance du marché de la sécurité privée se révèle donc importante, mais à titre de comparaison, celle du marché des systèmes de sécurité s’avère supérieure : +59% entre 2010 et 2017. Le chiffre d’affaires global du secteur des systèmes de sécurité est certes moins important, mais sa dynamique s’avère encore meilleure. De plus, le taux de marge de ce secteur est plus élevé (19,1% pour les systèmes de sécurité contre 6,9% pour la sécurité privée en 2019, selon l'INSEE). Le marché des systèmes de sécurité est donc très intéressant : il s’avère plus réduit que celui de la sécurité privée, mais il bénéficie d’une meilleure croissance et de marges plus élevées.

Comme nous allons le voir par la suite, le faible taux de marge de la sécurité privée constitue une faiblesse structurelle très problématique pour le secteur.

Les données 2010-2017 proviennent de l’Enquête de branche et de l’INSEE Première n°1720. Les données 2018-2021 sont issues des fiches sectorielles INSEE (secteur 802, NAF 8020Z). *La baisse apparente en 2018 reflète un changement de périmètre statistique, non une baisse réelle du marché. Les estimations 2022-2023 sont basées sur les tendances du marché (sources : Xerfi, MSI Reports).

Sources :

• INSEE Première n°1720 : Les entreprises de sécurité privée
• INSEE Focus 253 : La sécurité privée modérément affectée par la crise
• INSEE Fiches sectorielles 801 et 802
• Rapport de branche Prévention-Sécurité 2023
• Panorama 2024 de la sécurité privée

Gardiennage : des sociétés de sécurité qui demeurent fragiles en dépit de l’essor du marché

Le travail ne manque pas, et il est relativement aisé de trouver un poste en tant qu’agent de sécurité. Si l’on souhaite trouver un emploi rapidement, le gardiennage constitue une réelle solution, en tant que secteur fluide comptant un nombre d’embauches important (le taux d’embauche atteint 92% de l’effectif total annuellement). Mais en dépit de cet essor, les entreprises du secteur rencontrent toujours beaucoup de difficultés à dégager un niveau de rentabilité satisfaisant. Le taux de marge net du secteur se situe entre 2 et 3,7%, la masse salariale représentant 70 à 80% du chiffre d’affaires.

Ces faibles marges découlent d’un prix de vente horaire beaucoup trop proche du prix de revient d’un agent de sécurité, et de la tendance qu’ont les décideurs (y compris ceux du secteur public) à systématiquement se tourner vers les tarifs les plus bas, sans forcément rechercher de garanties sur la fiabilité et la qualité du service.

Les conséquences néfastes sont nombreuses :

• La qualité des prestations s’en ressent, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.
• Il est difficile pour les petites structures, qui représentent les deux tiers des entreprises, de se développer. Les TPE et micro-entreprises (moins de 20 salariés) ne représentent qu’environ 9% du chiffre d’affaires global du marché.
• Afin de s’aligner sur les tarifs les plus bas, certaines structures ont recours au travail au noir et ne règlent pas leurs cotisations sociales, avant parfois d’être liquidées et de laisser en plan leurs créanciers. La sécurité privée constitue un secteur dans lequel les entreprises sont habituées à présenter leur attestation URSSAF afin de prouver qu’elles sont en règle. Les contrôles du CNAPS se sont d’ailleurs intensifiés : en 2024, les sanctions ont augmenté de 40% en nombre et de 58% en valeur (3,9 millions d’euros au total).
• Les salaires des agents de sécurité sont bas (environ 80% des agents sont rémunérés au voisinage du SMIC). Pour compenser, certains agents cumulent les heures et la fatigue.

Il est fortement recommandé, si vous êtes donneur d’ordre, de ne pas porter votre choix vers la structure proposant le plus bas prix, mais vers celle présentant la meilleure fiabilité ou du moins le meilleur rapport qualité/prix. En cas de situation de crise (intrusion, agression, incendie…), vous pourrez ainsi compter sur une structure fiable et respectueuse des règles, et sur des agents de sécurité bien formés, sachant communiquer en français de façon claire et précise.

Une augmentation conséquente de la moyenne des tarifs permettrait au secteur de la sécurité privée d’entrer dans un cercle vertueux qui serait profitable à l’ensemble des acteurs :

• De meilleures prestations et un niveau de sécurité plus élevé pour les clients
• De meilleures marges et de plus grandes possibilités de se développer pour les sociétés de sécurité privée
• Un nombre de moyennes et grandes structures plus élevé et des sociétés plus solides
• De meilleurs salaires pour les agents de sécurité

Typologie des entreprises de gardiennage

Le marché du gardiennage compte beaucoup de micro-entreprises. En 2022, on dénombrait 12 545 entreprises (code NAF 8010Z), dont seulement 3 556 avec au moins un salarié. Dans le détail, la typologie du secteur était la suivante en 2022 :

• 15 structures comptant plus de 2 000 salariés
• 28 structures comptant entre 500 et 1 999 salariés
• ~202 structures comptant entre 100 et 499 salariés
• 896 structures comptant entre 20 et 99 salariés
• Plus de 2 400 structures comptant entre 1 et 19 salariés
• ~8 989 structures comptant 0 salarié (travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs)

Le secteur emploie au total environ 210 500 salariés (fin 2023), dont 83,5% sont des agents d’exploitation. En 2024, le CNAPS a délivré 88 000 cartes professionnelles (+80% par rapport aux années précédentes), un record lié aux Jeux Olympiques de Paris. L’âge moyen des agents est de 42 ans, et les femmes représentent 14% des effectifs. L’Île-de-France concentre 43,6% des salariés du secteur.

La majorité des entreprises du secteur est donc constituée de petites structures. Pour schématiser, il existe :

• Environ 11 400 entreprises de sécurité privée comptant de 0 à 19 salariés
• Environ 1 140 entreprises de sécurité privée de plus de 20 salariés

Le secteur compte donc très peu de grands acteurs et d’acteurs de taille intermédiaire, mais ce petit nombre de grandes structures accapare l’essentiel du marché : les 43 entreprises de plus de 500 salariés concentrent 52% du CA total du secteur.

Les grandes entreprises de gardiennage en France

Voici les principaux acteurs du secteur de la sécurité privée en France. Le tableau ci-dessous reprend les données 2018 (Enquête de branche) complétées par les données estimées les plus récentes pour le top 5 :

Le secteur a considérablement évolué depuis 2018, avec notamment le rachat de Prosegur France par Fiducial en 2020 et la forte croissance de plusieurs acteurs. En 2024, le classement estimé des principaux acteurs est le suivant (CA France, toutes entités confondues) :

• Securitas France : ~1 milliard d’euros (CA consolidé holding, dont 582 M€ pour la SARL principale)
• Fiducial Sécurité : ~350-400 millions d’euros (après intégration de Prosegur France ; CA 2022 confirmé : 325 M€)
• SERIS Group France : ~320 millions d’euros (213 M€ pour l’entité SERIS Security)
• Onet Sécurité : ~235 millions d’euros (CA 2024, +8,7% vs 2023)
• Samsic Sécurité : ~215 millions d’euros (CA 2024 officiel)

Les entreprises de plus de 500 salariés (43 sociétés) concentrent 52% du CA total du secteur (source : Rapport de branche 2023).

Répartition du chiffre d’affaires global du secteur du gardiennage

En 2022, la répartition du chiffre d’affaires par taille d’entreprise était la suivante (source : Rapport de branche 2023) :

Les grandes entreprises et les ETI se partagent plus de la moitié du marché (52% du CA à elles seules pour les 43 entreprises de plus de 500 salariés). Les 245 entreprises de plus de 100 salariés réalisent 73% du CA global. A contrario, les quelque 9 000 travailleurs indépendants (structures avec zéro salarié) ne réalisent que 3% du CA global.

Le secteur de la sécurité privée compte peu de grandes entreprises, mais elles accaparent l’essentiel du marché, parfois en participant au phénomène de dumping des tarifs, ce qui s’avère nocif, à la fois pour elles-mêmes et pour l’ensemble du secteur.

Les embauches sur le marché du gardiennage

La sécurité privée constitue un secteur particulièrement fluide, avec un taux de rotation très élevé : le taux d’embauche atteint 92% de l’effectif total et le taux de départ 88% (rapport de branche 2025). Le solde reste positif, mais on compte quasiment autant de départs que d’embauches. Par conséquent, il est relativement aisé de trouver un poste d’agent de sécurité. La demande et le travail ne manquent pas, et les postes se libèrent. En 2024, France Travail estimait à 43 390 les projets de recrutement dans le secteur, avec environ 20 000 postes à pourvoir en permanence.

Les CDD représentent environ 70% des contrats signés (le taux de conversion CDD vers CDI n’est que de 2,5%), mais 82% des salariés en poste sont en CDI. Les moins de 26 ans représentent 18,5% des embauches, et le secteur comptait 4 832 contrats d’apprentissage en 2023.

Les entreprises de sécurité privée continuent de rencontrer des difficultés à embaucher. La principale cause de ces difficultés à recruter réside dans le refus des candidats à prendre le poste en raison des contraintes et des conditions de travail. Les deux autres causes principales sont la qualité de formation insuffisante des candidats, et le nombre trop restreint de diplômés disponibles sur le marché du travail. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont toutefois permis de former et d’habiliter plus de 20 000 agents supplémentaires, avec 88 000 cartes professionnelles délivrées en 2024 (+80% par rapport aux années précédentes).

Sources : Rapport de branche Prévention-Sécurité 2023 – Panorama 2024 de la sécurité privée

La rémunération dans le secteur du gardiennage

Voici les salaires bruts mensuels minimaux conventionnels (base 151,67 heures/mois) selon la grille 2026 de la convention collective Prévention-Sécurité (IDCC 1351), issue de l'accord triennal du 25 septembre 2023 (+2,8% au 1er janvier 2026) :

À ces salaires s'ajoutent les primes et indemnités conventionnelles : prime de panier (4,48€ par vacation de 6h+), sujétion entretien tenue (8,78€ nets/mois), et prime cynophile (1,41€/heure travaillée).

Les agressions dans le secteur du gardiennage

Le métier d’agent de sécurité expose à des risques d’agression. Selon l’observatoire statistique des atteintes aux agents privés de sécurité, 523 agents ont été victimes d’agression en 2024 (497 hommes, 26 femmes), soit environ 1,4 agression déclarée par jour. Ce chiffre est en hausse de 10,6% par rapport à 2023 (473 victimes). Le GES (Groupement des Entreprises de Sécurité) alerte sur une recrudescence des agressions dans les stades, centres commerciaux, grande distribution et établissements publics.

Les centres de formation pour agents de sécurité

Les formations, à recycler à intervalle régulier, permettent de maintenir un certain niveau de qualification, bien que des progrès demeurent à réaliser pour obtenir une meilleure fiabilité générale et un niveau de compétence plus homogène.

Typiquement, un agent de sécurité devra renouveler les formations suivantes :

Ces formations et leurs recyclages sont dispensés par des centres de formation agréés par l’ADEF (Association pour le Développement de l’Emploi par les Formations dans les domaines de la sécurité). La liste des organismes de formation agréés est consultable sur le site http://www.lapreventionsecurite.org.

En plus de l’agrément ADEF, nous recommandons de rechercher les centres de formation référencés « Qualité » par France Travail (ex-Pôle Emploi).